Couverture : Une boîte à musique à disques (56,5 cm) Edelweiss Helvetica (E. Blyelle) 4e de couv : Polyphon diques 17 cm, et Marie-Thérèse Colin au Festival de Bon-Encontre.

Publicités : Fournier, Charial, Conflans (bourse), Expo BAM à disques CIMA, Musée Crillon-le-Brave, Chaberlot, Maison mus mec Mirecourt, Thorsten Brix, Cartons Dominique Bouchery, Turlutain, IDG.

- Pas d’éditorial …
- p 3, Compte-rendu de Musicora, par Ph. Rouillé
- Musiques à disques sans picots, par E. Blyelle, pp 4-9
- Vous avez dit standard ? Les cylindres de phono, par Yves Picou, pp 10-12
- Internet permet de contacter Nallino, par Ph. Rouillé , p 12
- Les pianos mécaniques (automatiques) Nallino, par Michel Nallino, pp 13-27
- Comment construire un singe automate pour un orgue de barbarie, p 28-34, par Jean Nimal
- Festival de Bon-Encontre, p 35
- Festival de l’Ile Tudy, p 36-37
- Au fil des Ventes, par Ph. Rouillé, p 38
- Bourse de Rueil, p 39
- Dans les revues anglaises et américaines, par Ph. Rouillé, p 40-41
- Programme du festival des Gets, p 42-43
- Infos diverses, (décès de J. Donovan, film de J.-L.Wey), p 43
- Petites annonces, p 44